柯南一行人从福尔摩斯家离开之后就直奔东区莫兰经常出没的俱乐部，但是因为诸星秀树的鲁莽，引起了和莫兰的冲突，让少年侦探团的三个孩子出局了。
如果不是突然出现的莫里亚蒂，他们可损失的人还会更多。
柯南、小兰、灰原和诸星秀树跟着莫里亚蒂的管家来到了俱乐部的后门，在幽暗的巷子里停着一辆马车。
“教授，我已经把他们带来了。”
“辛苦了。少年把那瓶红酒交给我吧。”马车上传出莫里亚蒂的声音。
柯南将手里的红酒递给了戴帽子的管家，一股若有若无的香味钻进柯南的鼻子里让他一愣。
这个味道……
“能和莫兰上校较量起来，真不愧是福尔摩斯的徒弟。”莫里亚蒂又道，“那么，少年你找我有什么事？”
柯南不答反问：“您真的是莫里亚蒂教授吗？”
“当然。”
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